IDEX (NYSE:IEX) の投資家は、過去 5 年間の 54% というまずまずのリターンに満足するでしょう。

長期投資の最大のポイントはお金を稼ぐことです。さらに、株価が市場よりも早く上昇することを望むのが一般的です。しかし株式会社イデックス (NYSE:IEX) は 2 番目の目標を達成できず、株価は 5 年間で 46% 上昇しましたが、これは市場のリターンを下回っています。一方、過去12カ月で株価は3.5％上昇した。

ここで、会社のファンダメンタルズにも目を向ける価値があります。それは、長期的な株主利益が基礎となる事業の業績と一致しているかどうかを判断するのに役立つからです。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。一株当たり利益 (EPS) と株価の経時変化を比較することで、企業に対する投資家の態度が時間の経過とともにどのように変化したかを知ることができます。

5 年間の株価上昇期間中、IDEX は年間 9.1% の複利一株利益 (EPS) の成長を達成しました。この EPS の伸びは、株価の年間平均上昇率 8% にかなり近い値です。これは同社に対する投資家心理が大きく変わっていないことを示している。実際、株価はEPSに反応しているようだ。

下の画像は、EPS が時間の経過とともにどのように追跡されたかを示しています (画像をクリックすると、より詳細な情報が表示されます)。

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投資家は株価リターンを測定するだけでなく、総株主リターン (TSR) も考慮する必要があります。 TSR は、現金配当の価値 (受け取った配当が再投資されたと仮定) と、割引増資およびスピンオフの計算値を考慮した収益計算です。おそらく、TSR は株式によってもたらされるリターンのより包括的な全体像を示します。偶然にも、IDEXの過去5年間のTSRは54%であり、前述の株価リターンを上回っています。したがって、会社が支払った配当は株主の総利益を押し上げました。

IDEX の株主は年間で 4.7% 増加しました (配当を含めても)。しかし、そのリターンは市場を下回っています。明るい面としては、長期的なリターン (5 年以上にわたり年率約 9% で推移) が良くなっているように見えます。株価の上昇が鈍化しているにもかかわらず、事業が順調に業績を伸ばし続ける可能性は十分にあります。 IDEX についての意見を形成する前に、次の 3 つの評価指標を考慮することをお勧めします。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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