Hillenbrand、食品業界向けのプロセス機器およびオートメーション ソリューションの世界的リーダーである LINXIS Group を買収する拘束力のある提案を発表

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2022 年 7 月 20 日、東部時間午前 6 時

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インディアナ州ベイツビル、2022 年 7 月 20 日 /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) は本日、IK Partners の関連会社である IBERIS INTERNATIONAL S.À RL から LINXIS Group を買収する拘束力のあるオファーに署名したと発表しました。さらに追加の売り手により企業価値は約5億7,200万ユーロに達します。 LINXIS グループは、食品やその他の高度成長市場向けの混合、材料の自動化、分配ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーです。 必要な労使協議会の協議が完了次第、両当事者は最終的な購入契約を締結する予定であり、規制当局の承認を条件として暦年末までに完了する予定である。

LINXIS グループには、Bakon、Diosna、Shaffer、Shick Esteve、Unifiller、VMI という 6 つの市場をリードするブランドがあり、100 か国以上の顧客にサービスを提供しています。 LINXIS グループは世界的な拠点を持ち、フランスのナントに本社を置き、Hillenbrand の Coperion ブランドで提供される機器やソリューションを補完する計量、混練、混合、造粒、乾燥、コーティング技術の設計、製造、サービスを専門としています。 LINXIS グループは、2022 暦年の売上高が約 3 億ユーロ、EBITDA マージンが 10 代半ばになると予想しています。

「LINXISグループは、魅力的な食品最終市場における当社の地位をさらに強化および加速し、当社の製品およびサービス提供の技術的能力を強化することにより、当社の収益性の高い成長戦略を継続して構築していきます」とヒレンブランドの社長兼最高経営責任者（CEO）のキム・ライアン氏は述べています。 「当社のCoperionブランドとLINXISグループのブランドの能力を組み合わせて活用することで、より包括的な処理ソリューションを提供できるようになり、顧客に大きな価値を生み出すことができます。主要な地域でのクロスセルの機会を通じて、Hillenbrandオペレーティングモデルの導入が可能になります。」 、そして当社の拡張可能な基盤を活用することで、この買収が魅力的な長期的な株主価値をもたらすことを期待しています。」

この取引が完了すると、LINXISグループと10の製造施設で操業する1,000人を超える世界中の従業員が、ヒレンブランドのアドバンスト・プロセス・ソリューション（APS）セグメントの一部として同社のCoperionおよびRotexブランドに加わることになる。 APS セグメントは、高度に設計された産業用機器とシステム、およびアフターマーケット部品とサービスをさまざまな最終市場とアプリケーションに提供します。

ヒレンブランドは、この買収の資金調達に、コミットメントされた負債による資金調達、手持ちの現金、およびリボルビング信用枠で利用可能な現金を利用する予定です。

アドバイザー

Linklaters LLP が法律顧問を務め、SMBC 日興証券がヒレンブランドの財務アドバイザーを務めています。

電話会議/ウェブキャスト

Hillenbrand 経営陣は、7 月 20 日水曜日午前 8 時 30 分 (東部時間) に、LINXIS グループとの取引案について話し合うため、電話会議と同時 Web キャストを開催します。 スライド プレゼンテーションを含むライブ Web キャストは、http://ir.hillenbrand.com の「ニュース & イベント」タブから視聴でき、2022 年 8 月 19 日金曜日まで同社の投資家情報 Web サイトにアーカイブされます。

電話会議にアクセスするには、米国とカナダのリスナーは +1 (877) 407-8012 にダイヤルし、国際電話の発信者は +1 (412) 902-1013 にダイヤルします。 電話会議 ID 番号 13731815 を使用してください。通話のリプレイは、米国およびカナダの場合はフリーダイヤル +1 (877) 660-6853 にダイヤルするか、+1 (201) にダイヤルすることで、2022 年 8 月 3 日水曜日の東部時間午前 0 時まで視聴できます。 ) 612-7415 国際電話番号、カンファレンス ID 番号 13731815 を使用します。

ヒレンブランドについて

Hillenbrand (NYSE: HI) は、40 か国以上で事業を展開する世界的な産業企業で、10,000 人を超える従業員が世界中のさまざまな業界にサービスを提供しています。 私たちは、「Shape What Matters For Tomorrow™」という目的に基づき、卓越性、コラボレーション、イノベーションを追求し、従業員、顧客、コミュニティ、その他のステークホルダーに最適なソリューションを一貫して形成します。 Hillenbrand のポートフォリオには、Batesville に加えて、Coperion、Milacron Injection Molding & Extrusion、Mold-Masters などのブランドが含まれています。 詳細については、www.Hillenbrand.com をご覧ください。